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【资讯】二季度有望美丽复苏

发布时间:2020-10-17 02:12:24 阅读: 来源:煮蛋器厂家

二季度有望 “美丽复苏”

“尽管地产、外贸二季度可能回春,但很多地方基建项目的资金来源,使用银行资金池或者信托资金的比重越来越大。”广发证券研究发展中心的主题调研活动——“验证美丽复苏”调查报告如是提醒投资人。  根据对华东和华中的核心经济区,对投资、消费、外贸、环保领域等上中下游全产业链进行的调研发现,地产、外贸二季度在回春。从全国开发商的库存来看,存货处于历史低位,未来即使调控政策加码,开发商可能仍会加快新开工的步伐,从而拉动周期性行业需求。  调查还显示,零售业面临多重压力,难言已经触底。虽然2013年通胀的上行有利于零售经营环境的改善,但是该行业所面临的人力成本、租金、网购冲击等问题,并不能在短期内通过通胀上行解决,传统百货超市业态在湖北受到冲击。另一方面,个性化经营正成为零售业关键。  对于后市,广发证券判断“美丽复苏”的趋势最终可能在二季度出现,其核心逻辑有四点。一是,今年地产调控会影响地产销售,但对地产新开工的恢复很难产生阻力。二是,中游行业旺季延后出现,二季度需求有望触底回升。三是,大部分行业库存水平和产能利用率处于低位,若需求改善带来开工率上升,将迎来大范围补库存。四是,海外复苏对于国内出口的正面影响也将在二季度以后逐渐体现。  广发证券提醒称,由于短期内还有一些负面政策没有被市场完全消化,可能还会有冲击,但这些政策的扰动最终不会阻碍周期复苏的趋势。从草根调研的情况来看,4月中旬公布的宏观和中观数据很可能会超预期,届时可能就会进入广发证券前期屡次提到的“右侧”布局中游行业的时点,建议到时候开始配置机械、水泥等中游行业。

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